Властелин колец: Кольца власти (2 сезон 1 серия)

Добрые расы Средиземья, вроде бессмертных эльфов, столкнулись с Темным Лордом Морготом и сумели одержать над ним победу. После этого король по имени Гил-галад велит подданной Галадриэль с отрядом отправится на юг, где остались люди, помогавшие войску противника. Главная героиня обещала Финроду, что найдет пропавшего Саурона, потому находит удачный момент для побега. Между тем в различных частях Средиземья учащаются атаки орков, полурослик Поппи Праудфеллоу с приятелем находят таинственного мужчину в большом кратере и прячут от сородичей.